CRM, LGPD e o que não pode sair
Vendedor lida com dado pessoal o dia inteiro. O que pode ser colado numa ferramenta de IA, o que precisa ser sanitizado e o que nunca sai.
Colar o histórico do CRM para pedir um resumo é o uso mais natural que existe. Também é onde o dado pessoal de um cliente sai da empresa sem ninguém decidir isso.
- Separar dado público de dado do relacionamento.
- Trabalhar com histórico sem expor o cliente.
- Saber a ação correta quando algo vaza.
| Conteúdo | Pode? | Observação |
|---|---|---|
| Informação pública da empresa (site, release, vaga) | Sim | É público — mas confira a fonte |
| Nome e cargo de quem está no LinkedIn | Sim | Público e profissional |
| Rascunho da sua mensagem | Sim | É seu texto |
| Histórico do CRM com nome e e-mail do contato | Sanitizado | Troque nomes por "CONTATO A", remova e-mail e telefone |
| Nota interna ("decisor difícil", "sem orçamento") | Cuidado | Se vazar para o texto final, é constrangedor — e pode ser pior |
| Proposta comercial com preço praticado | Cuidado | Costuma ser confidencial por contrato |
| Contrato assinado, dado bancário, CPF | Nunca | Dado pessoal e sigilo contratual |
| Gravação ou transcrição de call sem aviso | Nunca | Consentimento é sobre a gravação E sobre o uso |
Ferramentas que gravam e transcrevem reuniões viraram padrão, e quase ninguém lê o que elas fazem com o conteúdo. Uma call de discovery contém dados operacionais do cliente, números que ele não divulga e às vezes reclamação sobre concorrente.
Duas perguntas antes de usar: o cliente consentiu com a gravação (e isso está registrado)? E a ferramenta tem contrato de não uso do conteúdo? Consentir em ser gravado não é consentir que a conversa alimente um serviço de terceiros.
Como perceber: Você não sabe dizer onde ficam armazenadas as transcrições das suas calls.
Resume esse histórico e sugere o próximo passo: 15/03 - Call com Marina Ferreira ([email protected], 11 98877-6655). Disse que o orçamento é de R$ 180k/ano e que o diretor Paulo Nunes barra tudo. Achei ela desmotivada.
Nome completo, e-mail, telefone, orçamento confidencial e um julgamento pessoal sobre duas pessoas reais saíram da empresa.
Resume esse histórico e sugere o próximo passo: 15/03 - Call com CONTATO A (gerente de operações). Orçamento na faixa esperada para o porte. Mencionou que a aprovação passa por um diretor que costuma barrar projetos novos. Percebi baixo engajamento no fim da conversa.
O assistente tem tudo o que precisa para sugerir o próximo passo, e nenhuma pessoa real foi identificada.
A diferença: Para sugerir o próximo passo, o que importa é a estrutura da situação — quem decide, qual a barreira, qual o sinal de engajamento. Nome, e-mail e valor exato não acrescentam nada ao raciocínio.
Decidido uma vez, consultado sempre.
# Minha regra de uso de IA em vendas — [nome], [data] ## Ferramenta - Homologada pela empresa: [nome / "perguntar para X"] - Conta: [corporativa / pessoal] - Transcrição de call: [ferramenta] — contrato de não uso? [sim/não/verificar] ## Colo sem pensar - Informação pública da empresa (com a fonte que eu abri) - Nome e cargo de perfil público - Meus próprios rascunhos ## Sanitizo antes - Histórico de CRM → CONTATO A, CONTATO B; sem e-mail, telefone, CPF - Valores → faixa, não número exato - Notas internas → descrever a situação, não julgar a pessoa ## Nunca colo - Contrato, proposta assinada, dado bancário, CPF - Transcrição de call sem consentimento registrado - Preço praticado com outros clientes ## Antes de enviar qualquer mensagem gerada 1. Toda afirmação sobre a empresa tem fonte que eu abri? 2. Todo número está na tabela de provas? 3. Alguma nota interna vazou para o texto? ## Se vazar 1. Avisar [gestor / responsável por dados] 2. Registrar o que saiu e de quantas pessoas 3. [se dado de cliente] avaliar comunicação ao titular
Onde guardar: Junto da ficha de contexto comercial.
A melhor defesa contra vazar julgamento sobre pessoas não é o filtro na hora de colar — é escrever notas que descrevem situação em vez de julgar gente. "Baixo engajamento no fim da call" é útil e neutro; "achei ela desmotivada" é opinião sobre uma pessoa que pode aparecer numa auditoria, numa disputa ou num pedido de acesso do titular.
- Nenhum nome, e-mail ou telefone real foi colado.
- Valores viraram faixa, não número exato.
- Notas do CRM descrevem situação, não julgam pessoas.
- A ferramenta de transcrição tem consentimento e contrato verificados.
- Existe plano escrito para vazamento.
- Para sugerir o próximo passo, a IA precisa da estrutura da situação — nunca do nome, do e-mail ou do valor exato.
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